В этой статье мы рассмотрим подробную информацию об инвесторах и инвестиционных раундах Aleo.
Aleo — это платформа для частных приложений, использующая криптографию с нулевым разглашением. Блокчейн Aleo, основанный на новом протоколе консенсуса, спроектирован так, чтобы быть быстрее и эффективнее, чем традиционные модели, за счет использования доказательств с нулевым разглашением (ZK). ZK — это криптографический метод, который позволяет двум сторонам проверять информацию друг с другом без обмена базовыми данными. Результатом является конфиденциальность наряду с уникальными преимуществами масштабируемости вычислений вне сети.
Aleo использует передовую технологию, называемую криптографией с нулевым разглашением, которая позволяет разработчикам создавать децентрализованные приложения, предлагающие пользователям персонализированные услуги Web3 без ущерба для контроля над их личными данными. В отличие от других блокчейнов, таких как Ethereum, транзакции Aleo обрабатываются вне цепочки и только проверяются (а не выполняются и повторно выполняются) сетевыми узлами. Это позволяет платформе поддерживать больший объем транзакций и дает разработчикам возможность создавать децентрализованные приложения, способные решать сложные сценарии использования в реальном мире, которые в настоящее время требуют централизованных серверов, при этом соблюдая применимые законы.
Раунды финансирования
Количество раундов финансирования: 3 (A, B, B+)
Общая сумма финансирования: 298 миллионов долларов.
Оценка компании: $1,45 млрд.
Серия A (20 апреля 2021 г.): собрано 28 миллионов долларов.
Раунд возглавил Andreessen Horowitz при участии Placeholder VC, Galaxy Digital, Variant Fund, Coinbase Ventures, Polychain Capital, Slow Ventures, Dekrypt Capital, Scalar Capital, a_capital, zkValidator, Balaji Srinivasan и Ethereal Ventures .
Серия B (7 февраля 2022 г.): собрано 200 миллионов долларов.
Раунд финансирования под руководством Kora Management LP и SoftBank Vision Fund 2 с участием Tiger Global, Sea Capital, Slow Ventures, Samsung Next и Andreessen Horowitz (a16z) .
Серия B+ (7 февраля 2022 г.): собрано 70 миллионов долларов.
Samsung NEXT присоединилась к Softbank Vision Fund 2 и другим инвесторам в раунде серии B+ на сумму 70 миллионов долларов для Aleo. Этот раунд следует за раундом B с переподпиской на 200 миллионов долларов, который возглавили Kora Capital и Softbank Vision Fund 2.
Об инвесторах
Андреессен Горовиц (a16z)
Раунд A $28M возглавил Andreessen Horowitz . Помогли привлечь первые инвестиции из других фондов, расширить команду и привлечь новые контакты в пространстве.
Andreessen Horowitz — венчурная компания, не зависящая от стадии, с активами, которыми управляют несколько фондов. Andreessen Horowitz — венчурная компания, специализирующаяся на инвестировании в стартапы, стартапы, ранние, средние, растущие и поздние стадии. Он предпочитает инвестировать в сектор бизнеса и технологий в социальных сетях, уделяя особое внимание программному обеспечению, внутренней инфраструктуре, инфраструктуре Интернета, облачным вычислениям, корпоративному программному обеспечению и услугам, потребительскому, деловому Интернету, мобильному Интернету, потребительскому Интернету, облачным вычислениям. , хранение данных, хранение данных в браузерах социальных сетей, бытовая электроника, сетевые функции, связанные с программным обеспечением компании, занимающиеся биологией, биотехнологиями и медициной, на стыке компьютерных наук и наук о жизни с упором на цифровую терапию, облачные технологии в биологии и вычисления. лекарство.
Кэти Хаун , генеральный партнер Andreessen Horowitz, сказала: «Приложения, сохраняющие конфиденциальность, позволяют пользователям беспристрастно осуществлять цифровое взаимодействие, что в сочетании с технологией блокчейна создаст новые возможности для создания ценности», добавив:
«Технология Aleo решила критические проблемы масштабирования приложений, созданных с использованием технологии с нулевым разглашением, что позволяет любому разработчику или организации создавать и масштабировать действительно частные приложения».
Кора Менеджмент
Kora Management LP — инвестиционная компания из Бруклина, Нью-Йорк, инвестирующая в финансовые услуги, розничную торговлю, потребительские товары и услуги, информационные технологии, Интернет и промышленный сектор. Основанная в 2013 году, частная инвестиционная компания и управляющий хедж-фондом специализируется на инвестировании в выкуп и развитие предприятий.
Глобальная инвестиционная компания на развивающихся рынках инвестирует в концентрированный портфель предприятий, с которыми она хочет сотрудничать в долгосрочной перспективе. Хотя штаб-квартира Kora Management находится в Нью-Йорке, фирма представлена в Сан-Паулу, Мумбаи и Шанхае.
«Две самые большие проблемы в области блокчейна — это конфиденциальность и масштабируемость», — сказал Дэниел Джейкобс, основатель Kora Management LP.
« Aleo создает фундаментальный уровень, который решает обе задачи, что, как мы полагаем, поможет катализировать и развивать следующее поколение действительно массовых вариантов использования блокчейна, от игр до DeFi и не только. Ховард и его команда элегантно коммерциализировали решение, которое, как мы полагаем, со временем окажет глубокое влияние на большое и растущее число приложений в пространстве блокчейна и за его пределами, защищая личность пользователя и приложения без ущерба для производительности, необходимой для поддержки сотен миллионов пользователей. ».
SoftBank Vision Fund
SoftBank Vision Fund (SVF) 1 и 2 стремятся ускорить революцию в области искусственного интеллекта за счет инвестиций в лидирующие на рынке развивающиеся технологические компании, особенно в частные компании, стоимость которых на момент инвестирования превышает 1 миллиард долларов, в просторечии известные как «единороги». Их глобальный охват, беспрецедентная экосистема и терпеливый капитал помогают основателям строить преобразующие предприятия.
«Поскольку индустрия блокчейнов продолжает развиваться, она доказывает свой потенциал для поддержки цифровой экосистемы, определяемой доступностью, эффективностью и функциональной совместимостью», — сказал Аарон Вонг, инвестор SoftBank Investment Advisers.
«Мы считаем, что Aleo создает фундаментальный уровень, который обеспечит масштабируемость, безопасность и защищенность будущего Web3, позволяя использовать ряд приложений, таких как игры и финансовые транзакции. Мы очень рады сотрудничать с Ховардом Ву, идейным лидером блокчейна, и его командой, чтобы поддержать их миссию по предоставлению нового веб-опыта».
Тайгер Глобал
Tiger Global — это инвестиционная фирма, специализирующаяся на государственных и частных компаниях в глобальной индустрии Интернета, программного обеспечения, потребительских товаров и финансовых технологий. Начав в 2001 году, наша компания по управлению публичными акциями применяет фундаментально ориентированный подход к долгосрочным инвестициям. Мы стремимся инвестировать в высококачественные компании, которые извлекают выгоду из мощных долгосрочных тенденций роста и возглавляются отличными управленческими командами. У Tiger Global есть две стратегии, каждая из которых управляет примерно одинаковым объемом капитала.
Публичный акционерный бизнес использует стратегии акционерного капитала для инвестирования в публично торгуемые компании. Его известные фонды включают Tiger Global Investments (флагманский фонд длинных и коротких позиций) и Tiger Global Long Opportunities (только длинные).
Стратегия прямых инвестиций, которую возглавляет Скотт Шлейфер, нацелена на частные компании, ориентированные на рост, от ранней до поздней стадии, с упором на предприятия, базирующиеся в США, Китае и Индии. По оценкам, Tiger Global инвестирует около 30% своего капитала в стартапы на ранних стадиях (серии A и B), а 20,5% направляется в стартапы серии C.
Samsung NEXT
В 2013 году был создан Samsung NEXT, который появился как VC. Компания была основана в Северной Америке в Соединенных Штатах. Головное представительство определенной ВК находится в Маунтин-Вью.
Фонд нацелен на инвестиции от Pre-Seed до Series B с упором на виртуальную реальность, искусственный интеллект, IoT, блокчейн и другие новые передовые технологии. Увеличенное количество выходов для фонда было в 2017 году. Фонд постоянно участвует в 13–24 сделках в год. Сделки в диапазоне 10–50 миллионов долларов — обычное дело для фонда. Средняя стоимость стартапа при инвестициях от Samsung NEXT составляет 100–500 миллионов долларов. Высокая активность для фонда была в 2017 году. Несмотря на это в 2019 году у фонда была активность. Реальные результаты фонда показывают, что этот VC на 13 процентных пунктов реже совершает выход по сравнению с другими компаниями. По сравнению с другими компаниями, этот Samsung NEXT работает на 18 процентных пунктов меньше среднего количества лид-инвестиций.
Обычно фонд инвестирует в раунды с 5–6 участниками. Несмотря на Samsung NEXT, стартапы часто финансируются New Enterprise Associates, Techstars, ff Venture Capital. Значимыми спонсорами инвестиционного фонда в том же раунде являются New Enterprise Associates, Verizon Ventures, Intel Capital. В следующих раундах фонд обычно получают Verizon Ventures, Digital Currency Group, Canaan Partners.
Placeholder
Placeholder — это венчурная фирма, которая инвестирует в децентрализованные информационные сети и веб-сервисы. Это венчурное партнерство в области криптовалюты, базирующееся в Нью-Йорке, с выделенным капиталом в размере более 150 миллионов долларов под управлением. Партнеры Джоэл Монегро и Крис Берниске управляют фирмой с Брэдом Бернхэмом в качестве венчурного партнера. Марио Лаул руководит исследованиями в области управления и комплексной инвестиционной экспертизой. Генеральный партнер Andreessen Horowitz сказал:
«Мы инвестируем на ранней стадии и со временем наращиваем позиции. Целенаправленная структура капитала позволяет нам брать на себя долгосрочные обязательства и привносит разнообразие вариантов использования и времени в портфель. Этот подход позволяет нам активно инвестировать и развивать наш тезис вместе с рынком по мере появления возможностей, в отличие от присущего реактивному стилю постоянной ребалансировки полностью инвестированного портфеля, чтобы не отставать от многих резких изменений в отрасли. Мы считаем, что медленное и уверенное инвестирование вокруг тезиса — лучший способ открыть для себя возможности, которые достигнут глобального масштаба и принесут максимальную долгосрочную ценность держателям токенов».
Фонд имеет доходный портфель с лучшими компаниями на рынке.
Galaxy
Galaxy — пионер цифровых активов и блокчейна, помогающий миру инвестировать в экономический прогресс. Мы верим, что криптоинновации проникнут и улучшат все аспекты нашей глобальной экономики. В Galaxy мы системные мыслители, объединяющие финансовый опыт с технологической сложностью, институты с инновациями web3 и гибкость Силиконовой долины с сообразительностью Уолл-стрит.
Портфолио Галактика Диджитал
Variant
Variant — это фонд ранней стадии, ориентированный на web3. По словам фирмы, следующая итерация Интернета превратит потребителей в владельцев. Вариант был основан в 2020 году в Нью-Йорке, США.
Coinbase Ventures
Coinbase Ventures — это инвестиционное подразделение Coinbase, целью которого является инвестирование в стартапы криптовалюты и блокчейна на ранних стадиях. Coinbase Ventures инвестирует в выдающихся основателей, которые разделяют миссию Coinbase по созданию большей экономической свободы для всего мира. В настоящее время портфель Coinbase Venture состоит из более чем 250 компаний. Coinbase Ventures является одним из самых активных действующих корпоративных венчурных фондов, задачей которого является повышение экономической свободы во всем мире путем поддержки ведущих предпринимателей и проектов в экосистеме.
Polychain Capital
Компания Polychain Capital, пионер в сфере венчурного капитала, была основана в Сан-Франциско Олафом Карлсоном-Ви, первым сотрудником и бывшим руководителем отдела рисков Coinbase. Технический директор Polychain Роб Уитофф и партнеры Polychain Сэм Розенблюм и Аврора Харшнер также являются выпускниками Coinbase.
Два исполнительных партнера Polychain Capital, помимо Carlson-Wee и Witoff — президент Джо Иган и главный операционный директор и финансовый директор Мэтт Перона — имеют традиционное финансовое прошлое. Перона был финансовым директором Criterion Capital с 2015 по 2018 год. Ранее Иган был главным операционным директором Tiger Legatus, хедж-фонда потребительских акций.
Slow Ventures
Slow Ventures— это компания, специализирующаяся на венчурном капитале на ранней стадии, базирующаяся в Сан-Франциско, Бостоне и Нью-Йорке. Мы универсалы и инвестируем в команды и идеи на ранней стадии, начиная от социальных сетей и заканчивая потребительскими брендами, SaaS и Crypto. Мы верим — и это неоднократно подтверждалось — что великим вещам часто требуется время, чтобы измениться, и верим, что наша работа номер один — поддерживать великих основателей на их пути. За последнее десятилетие мы инвестировали в самые ранние раунды более 500 компаний.
Dekrypt Capital
Dekrypt Capital — ведущая инвестиционная компания, специализирующаяся на инфраструктуре блокчейна, технологиях сохранения конфиденциальности и проектах на ранних стадиях. Ховард Ву — соучредитель Dekrypt Capital., ведущая инвестиционная компания блокчейн для протоколов, сохраняющих конфиденциальность, и проектов на ранней стадии. Ховард впервые начал работать с биткойнами в 2011 году и внес свой вклад в криптографические библиотеки, используемые в Ethereum и Zcash. Он работает советником по блокчейну в Беркли, первой университетской экосистеме для блокчейна, и является активным исследователем в области теоретической информатики и компьютерной безопасности, работая с профессором Алессандро Кьеза, соучредителем Zcash, и профессором Дон Сонг, преподавателем Инициатива по криптовалютам и контрактам (IC3). Ховард является кандидатом в магистратуру в области электротехники и компьютерных наук, а также получил степень бакалавра в области прикладной математики и бакалавра в области компьютерных наук в Калифорнийском университете в Беркли.
A.Capital Ventures
Компания A.Capital Ventures, основанная в 2014 году, является венчурной компанией, базирующейся в Менло-Парке, Калифорния. Фирма предпочитает инвестировать в компании на начальной, ранней и поздней стадиях, работающие в секторах B2B, коммерческих продуктов, услуг, B2C, потребительских товаров длительного пользования, SaaS, TMT и технологических секторах. Фонд предоставляет не только капитал, но и связи в космосе, помогает построить бизнес-модель и токеномику, найти лучших специалистов.
zkValidator
Zero Knowledge Validator поддерживает использование технологий с нулевым разглашением и решений для конфиденциальности в нескольких сетях блокчейна. В настоящее время ZKValidator проходит проверку в шести сетях с доказательством доли участия и поддерживает исследования с нулевым разглашением с привлечением сообщества, проведением мероприятий и семинаров, активным участием в управлении, в частности защитой конфиденциальности, а также посредством прямых инвестиций в проекты конфиденциальности на ранних стадиях.
Резюме
У Aleo много влиятельных инвесторов и партнеров. Все инвесторы являются лидерами на рынке криптовалют. Инвесторы имеют значительный капитал, позволяющий финансировать команду, имеют множество связей и партнерских отношений на рынке, обладают экспертизой, которая поможет проекту запустить продукт и занять свою рыночную нишу. Ждем мейннет Aleo и крутой выход на рынок.
Подготовил статью taras#7777
